대우증권(006800)
목표주가 1만4000원(하향) | 투자의견 매수
IFRS 개별기준 FY2012 1분기 당기순이익이 244억원으로 전년 분기에 비해 32.1% 감소했다. 이는 거래대금 감소 및 시장침체로 인한 개인투자자 거래 비중 감소로 위탁매매수수료뿐만 아니라 수익증권 및 IB관련 수익까지 시장 침체로 감소했기 때문. 따라서 목표가를 하향 조정한다. 그러나 최근 금리하락으로 인해 채권운용부분에서 평가및처분이익 발생으로 2분기 실적은 전분기대비 개선될 것으로 전망, 매수 의견을 유지한다.
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