코오롱글로벌(003070)
목표주가 5400원 | 투자의견 매수
예상대비 부진했던 상반기 실적을 감안해 연간 실적 추정치를 하향 조정한다. 그러나 2013년 실적 개선 전망, 점진적으로 좋아질 재무 건전성, 최근 상승한 시장 밸류에이션 그리고 절대 주가가 매우 낮다는 점을 감안해 투자의견과 목표주가는 그대로 유지한다. 건설수주의 계절성과 하반기 기대되는 말레이시아, 베트남 등에서의 수주 등을 감안하면, 연간 목표 달성은 어렵지 않을 것으로 판단된다.
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