코오롱인더스트리 (120110)
목표주가 9만원│투자의견 매수
3분기 영업이익은 전분기대비 감소할 전망이다. 산자, 화학, 필름 등 주력사업의 외형 및 이익은 증가할 것으로 보이나 패션부문의 경우 비수기 영향에 따른 감익이 예상되기 때문. 산자부문의 경우 타이어코드, 에어백 직물 등 주력제품 판매 호조 지속이 기대되고, 타이어코드 원재료가격 하향안정화에 따른 양호한 spread가 유지될 전망이다. 화학부문은 2분기 정기보수 효과 소멸과 원재료 Naphtha가격 상승에 의한 가격전가 및 석유수지 판매물량 증가로 매출 및 영업이익이 증가할 것으로 보인다.
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