현대미포조선(010620)
목표주가 15만4000원(하향)│투자의견 매수
2012년 실적부진은 연초부터 예상되었기에, 실적보다는 수주에 기대감을 가져야 한다. 조선업체들의 2012년 수주는 상선수주부진으로 해양플랜트 수주에 집중되고 있지만, 현대미포조선의 2H12 수주상황은 긍정적으로 예상되고 있어 향후 실적개선 기대감을 가져볼 수 있는 상황이다. 8월 현재 17.6억 달러의 수주로 연간 목표인 32억 달러 달성은 무난할 것으로 판단되며, 기존 고수익 선종인 PC/LPG등의 수주가 증가하고 있는 점은 눈여겨볼 만하다.
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