삼성엔지니어링(028050)
목표주가 28만원(하향) | 투자의견 매수
2분기 매출액은 예상치를 상회했지만 영업이익률은 6.6%로 하회했다. 금융위기 이후 화공 플랜트 중심에서 비화공 부문으로 상품 다양화에 성공했고, 중동 중심에서 비중동으로 지역을 다각화했다. 따라서 비록 중동 화공 플랜트에 집중해서 고성장하던 시기 대비 성장률은 떨어지나 여전히 20% 내외의 성장성을 유지하고 있다. 또 사업의 안정성도 높아졌기 때문에 시장대비 프리미엄은 여전히 유효하다고 판단된다.
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