삼성화재(000810)
목표주가 27만원 | 투자의견 매수
2분기 실적은 기대치에 부합, 양호한 실적을 거뒀다. 합산비율과 투자수익률이 전년동기대비 악화되었음에도 불구, 장기보험을 중심으로 한 원수보험료 증가와 운용자산 증가가 호실적을 견인했다. 특히 보장성인보험의 호조는 향후 장기보험 손해율 안정에 긍정적으로 작용할 전망이다. 금리하락 등에 따른 수익성 악화 우려가 있으나 공시이율인하, 자동차보험 비중 감소로 견조한 실적을 이어갈 것이다.
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