고려아연(010130)
목표주가 52만원 | 투자의견 매수
2분기 별도 영업이익은 컨센서스를 상회했지만 3분기 별도 영업이익은 1884억원으로 전분기대비 27.4% 감소할 전망이다. ASP 하락과 정기보수에 따른 판매 감소 때문이다. 하반기에 진행될 상품가격 반등이 주가 모멘텀으로 기대되지만 단기적으로는 3분기 어닝이 부담 요소다. 당분간 박스권 흐름을 지속하는 가운데 본격적인 상승은 Fumer 가동과 상품가격 상승이 맞물리는 9월 이후로 예상된다.
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